華天合同会社
M&A支援サービス 手数料体系
令和8年7月1日
サービス概要
華天合同会社は、新潟県上越市を拠点とするデータエンジニアリング・PMI技術支援の専門会社です。中小M&Aガイドライン（第3版）に基づき、M&Aに係るデータ準備支援（売手側）、データ・デューデリジェンス（買手側）、M&A交渉プロセス中のデータ発見・整理支援、およびM&A成立後のPMIデータ統合実装を提供します。マッチング・交渉・最終契約締結等のFA・仲介業務については、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターおよび登録済みM&A支援機関と連携し、当社はデータ領域の専門家として参画します。上越・新潟エリアの中小製造業・物流業・農水産加工業を主要対象としています。
サービス1｜M&A前データ準備支援・データDD
【売手側支援】M&A前に対象企業の業務データ（在庫・販売・購買・会計・顧客管理等）を整理・可視化し、買手候補へ提示できる状態に整備します。【買手側支援】対象企業のデータ実態を調査・評価し、M&A判断に資するデータ品質評価レポートを納品します。M&A成立の有無に関わらず、本サービスは独立した固定料金契約として提供します。
| 区分 | 内容・調査期間 | 料金（税別） |
|---|---|---|
| 小規模（従業員20名以下） | データソース5系統以下 / 1〜2ヶ月 | 1,500,000円〜3,000,000円 |
| 中規模（従業員20〜50名） | データソース6〜15系統 / 2〜3ヶ月 | 3,000,000円〜6,000,000円 |
| 大規模（従業員50名超） | データソース16系統以上 / 3〜4ヶ月 | 6,000,000円〜（別途見積） |
料金はデータ複雑度・システム構成・クライアント協力体制により変動します。
初回相談・簡易データ診断（2時間以内）は無料にて対応します。
本サービスはFA・仲介契約とは独立した契約として締結します。
支払時期：着手時50%、成果物納品時50%。
サービス2｜M&A交渉プロセス データ発見・整理支援（専門家協働）
当社は現時点においてマッチング・交渉・最終契約締結等のFA・仲介業務を単独で提供しておりません。これらの業務は、新潟県事業承継・引継ぎ支援センター、または登録済みM&A支援機関（FA・仲介業者）が担当します。当社は、そのプロセスにおいてデータ発見・整理・明確化の専門家として参画し、取引成立に貢献した場合には以下の成果参加報酬を受領します。
プロセス中の時間・スコープ報酬
| 支援内容 | 提供形態 | 料金（税別） |
|---|---|---|
| 交渉プロセス中のデータ照会・資料整理・疑義解消支援 | 時間単位または固定スコープ契約 | 50,000円/時間 または別途見積 |
| デュー・ディリジェンス時のデータ側面支援（資料準備・整理・説明補助） | 固定スコープ契約（サービス1と併用可） | サービス1料金体系に準じる |
取引成立時の成果参加報酬（クロージング報酬）
| 算定基準 | 内容 | 料金（税別） |
|---|---|---|
| 固定クロージング報酬 | 当社のデータDD・支援が成立に寄与した取引に対し、クロージング時に支払われる固定報酬 | 500,000円〜1,000,000円 （案件規模・貢献度により協議） |
| FA報酬の協働シェア | リード登録FA・仲介業者の成功報酬から、協働合意に基づき当社への分配を受ける場合 | リード報酬の5〜10% （協働合意書による） |
※ クロージング報酬はリードFA・仲介業者との事前の協働合意書に基づき設定します。
※ 本サービスは単独でのFA・仲介業務提供ではありません。必ず登録済みFA・仲介業者との協働体制のもとで提供します。
※ バリュエーション・法務・財務DD・最終契約はリード登録FA・仲介業者および提携士業専門家が担当します。
※ 苦情受付窓口：info@katten.earth（平日9:00〜18:00）
サービス3｜PMI実装支援（データ統合・システム移行）
M&A成立後、譲受側との別途契約により、対象企業のデータ統合・業務システム移行・データウェアハウス構築を実施します。本サービスはFA・仲介契約とは独立した月額契約として提供します。当社の最も実績ある中核サービスです。
| 項目 | 内容 | 料金（税別） |
|---|---|---|
| データ統合設計・実装・進捗管理 | データ統合設計・実装・進捗管理 | 1,000,000円〜1,500,000円/月 |
| 標準契約期間 | 3〜6ヶ月（メンテナンス移行まで） | 別途協議 |
| メンテナンス保守（移行後） | 月次モニタリング・障害対応 | 200,000円〜500,000円/月 |
※ 本サービスはM&Aの成立を条件とせず、データ統合が必要な場合に単独でも提供可能です。
※ 支払時期：月末締め翌月払い。
M&Aプロセスと当社の関与範囲
中小M&Aガイドライン第2章Ⅱ4①に基づき、各プロセスにおける当社の現在の関与範囲を以下のとおり整理します。
M&Aプロセス
| 当社の関与内容 | 関与形態 | 提供形態 |
|---|---|---|
| 相談・方針策定 | 事業データ環境の初期診断・M&Aデータ準備の助言 | 無料相談／固定料金契約 |
| バリュエーション | 関与しない（提携税理士・会計士へ紹介） | 外部専門家紹介 |
| マッチング | 関与しない（登録済みFA・仲介業者または事業承継センターが担当） | 連携先への紹介 |
| 交渉・基本合意（LOI） | 関与しない（登録済みFA・仲介業者が担当） | 連携先への紹介 |
| データDD・デューデリジェンス支援 | 業務データ調査・整理・品質評価・疑義解消（法務・財務DDは提携士業へ紹介） | 固定料金契約（独立） |
| 最終契約・クロージング | 関与しない（登録済みFA・仲介業者および提携弁護士が担当） ※成立貢献に対するクロージング報酬を受領 | サービス2クロージング報酬 |
| PMI（統合後実装） | データ統合・システム移行・データウェアハウス構築・保守運用 | 月額契約（独立） |
その他の事項
| 苦情受付窓口 | info@katten.earth （受付：平日 9:00〜18:00） |
| 連携先・外部専門家 | バリュエーション：提携税理士・公認会計士 ／ 法務：提携弁護士・司法書士 ／ FA・仲介：新潟県事業承継・引継ぎ支援センター、登録済みM&A支援機関 ／ 事務支援：関西在住管理スタッフ3名 |
| 対応エリア | 新潟県全域（上越市・長岡市・新潟市を優先）。遠隔対応可。 |
| 対象業種 | 中小製造業・物流業・農水産加工業・地場産業（上越・新潟エリアの中小企業） |
| M&A業務専従者数 | 1名（カテン・ダニエル・ルディ） ＋ 事務支援スタッフ3名（業務委託） |
| 反社会的勢力排除 | 反社会的勢力に該当する者とは一切の取引を行いません。 |
以上
華天合同会社 代表社員 カテン・ダニエル・ルディ